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超捷股份2024年半年度董事会经营评述
发布时间 : 2024-09-17 22:24:09 标签 : 医疗模具产品 访问量 : 1

  公司所处行业属于汽车零部件制造业,汽车零部件行业作为汽车整车行业的上业,与汽车行业发展紧密相关。汽车零部件行业是支撑和影响汽车工业发展的核心环节,是汽车行业的基础和重要组成部分,也是助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。

  2024年以来,中国汽车行业展现出了显著的复苏与增长态势。据中国汽车工业协会统计,2024年1-6月,汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%,由此可看出,汽车市场总体上保持着稳健的增长步伐。在这一过程中,新能源汽车的快速普及成为了主要推动力,这得益于政府持续的促进消费政策、出口市场的强劲需求和对新能源汽车购置税的优惠政策。

  值得注意的是,一些自主品牌如奇瑞汽车,在上半年首次突破了百万销量大关,成为行业亮点,而理想汽车、鸿蒙智行等新势力品牌也取得了显著的销量增长,展现了新能源汽车和智能汽车市场对消费者吸引力的提升。与此同时,依赖合资品牌的大型汽车集团像上汽集团600104)和广汽集团,则面临着销量下滑的挑战,反映出市场结构正在发生明显的变化,本土品牌竞争力增强。

  据中国汽车工业协会统计,2024年1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,其中,新能源汽车国内销量433.9万辆,同比增长35.1%万辆,新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%,这一显著的增长不仅彰显了中国新能源汽车行业的成熟与强大,也反映了市场需求的旺盛与消费者偏好的转变,标志着中国正加速迈向汽车电动化的新阶段。

  2024年上半年,中国汽车零部件行业展现出了强劲的增长势头和显著的市场动态,这得益于全世界汽车产业的复苏、新能源汽车市场的蓬勃发展以及国内汽车消费的持续升温。行业内部,企业通过技术创新、智能制造和供应链优化等手段,有效应对了原材料价格波动、国际竞争加剧等挑战,推动了整体行业向更高效、更环保的方向转型。

  面对全球供应链的不确定性,国内零部件供应商加强了与整车厂的协同合作,构建了更为紧密的战略伙伴关系,以确保供应链的稳定性和响应速度。同时,国内汽车零部件行业市场集中度逐步提升,头部企业凭借规模效应、技术优势和品牌影响力在市场上占据主导地位。中小型企业则通过专业化、特色化的产品和服务,寻找细分市场的生存空间,形成了多层次的竞争格局。

  总之,2024年上半年,中国汽车零部件行业在市场需求、技术创新、绿色发展和供应链管理等方面都取得了显著进展,展现了行业健康发展的良好态势。随着下半年的到来,预计行业将进一步深化上述趋势,迎接更多机遇与挑战。

  在航空制造领域,近年来,国内外市场需求持续增长,为航空航天制造业提供了广阔的发展空间。民用航空市场对新一代、高效能飞机的需求增加,同时,军用航空和航天领域的需求也保持稳定增长,为行业带来了持续的动力。

  在商业航天领域,我国商业航天制造业在展现出了迅猛的发展势头,不仅在国内市场取得了显著的进展,在国际舞台上也获得了高度的认可,国内商业航天制造企业持续投入于技术创新,特别是在火箭重复使用技术、小型卫星批量生产、先进材料应用以及空间站模块化设计等方面取得了重大突破。报告期内,商业航天产业链上下游结构趋于完善,涵盖了卫星设计与制造、火箭研发与发射、地面设施建设和运营服务等多个环节。产业链的整合优化,使得整个行业能更高效地运作,满足多元化和定制化的市场需求。商业航天市场的持续扩大,企业间的竞争与合作并存,市场细分化趋势明显,为行业带来了新的增长点。

  公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售,产品主要使用在于汽车发动机涡轮增压系统,换档驻车控制管理系统,汽车排气系统,汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能源汽车上,产品主要使用在于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此外,公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。

  公司子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业,擅长对复杂结构件、薄壁件的加工,尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特别的材料的复合型加工,有独特的工艺方法,成熟的工艺技术,熟练的技术团队和丰富的制造经验。报告期内,成都新月积极布局商业航天领域业务,定位于商业火箭箭体结构件制造,设立专门商业航天业务团队。截至报告期末,已建成一条铆接产线月投产,该产线发,可生产包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品,后续建成焊接产线后,还可以承接燃料贮箱业务订单。报告期内,公司主体业务未发生变化。

  公司在汽车制造领域的基本的产品按材质大致上可以分为金属类和塑料类,其中金属类基本的产品有高精密度螺钉螺栓、异形连接件和垫片、螺母等别的产品,产品主要使用在于汽车、电子电器、通信等领域,螺钉螺栓类产品主要使用于汽车座椅、后视镜等内外饰系统和新能源汽车底盘与车身系统、电池包等模块的结构组件联接;异形连接件主要使用在于汽车动力系统涡轮增压器、排气系统、换挡驻车控制管理系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接。塑料类产品主要使用在于汽车、电子电器和通信行业,基本的产品有塑胶紧固件、塑胶扣件、三通及快插接头连接件、多通密封压板类、车用阀类功能部件类、精密注塑功能件类、非标定制装配总成件等其他产品。

  控股子公司成都新月专注于航空航天精密核心零部件产品制造,擅长复杂结构件、薄壁件的加工,尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特别的材料的复合型加工有独特成熟的工艺技术,基本的产品涵盖军用和民用飞机零部件、商业航天火箭箭体结构件等。

  公司有独立的研发、采购、生产、销售体系。研发方面,企业主要通过项目研发和技术研发两个维度,为客户提供紧固件连接件等设计方案,解决客户难点,同时更新升级产品设计的工艺和方案;采购方面,公司通过严格的评估和考核程序对供应商进行审核和管理,遴选出合格、稳定的供应商;生产和销售方面,公司综合考虑市场情况以及客户需求安排生产,并采用ERP管理系统,对全过程进行追踪。

  公司研发主要分为项目研发和技术研发两个方面。其中,项目研发负责新产品开发过程的质量策划,主要是通过了解客户需求,研发设计符合客户要求的样品,并对样品进行测试、量产前评审,将有效的PPAP文件提交顾客进行批准,以保证设计的样品符合客户需求和量产条件;技术研发则是针对模具设计与制造,不断更新升级产品设计的工艺和方案,实现重大问题的技术攻关,同时针对行业内技术发展趋势,对国内外先进技术进行引进与吸收,为公司高质量发展做好充分的技术储备。

  公司有针对性的设计和研发模式,在一定程度上降低了公司的运营成本,也大大提升了工作效率,与此同时,公司也能够更加清晰地了解到客户和市场的需求,并以此为导向,设计制造出更加符合市场需求的产品,以此来应对市场变化。

  公司主要生产金属类和塑料类产品,因此采购的原材料主要是钢材、线等塑料粒子新料。公司采购部门通过供应商报价,选择合适供应商。公司会综合考虑供应商的产品质量、供应稳定性等因素择优选取供应商。对于汽车行业客户,部分主机厂为保证产品质量,对钢材供应商有推荐目录,公司会在主机厂的供应商推荐名录里面选择,再进行评审认证。公司制定了《采购过程审核条例》《采购过程审核表》《供应商质量能力评价表》等一系列文件对供应商进行审核和管理。除了主要原材料之外,公司的采购项目还包括五金件、模具、生产辅料、外协加工服务等,公司采购的外协加工服务包括表面处理、特殊热处理、机加工等。其中,表面处理包括电镀、涂覆等表面处理方式,是公司最主要的外协采购服务,公司金属类产品的表面处理全部采取委外加工方式;特殊热处理以盐浴氮化、高频淬火为主。

  公司生产主要采取按单生产的方式。对于新客户,生产前期销售先跟客户确定所需的样品,销售接单后根据客户计划向生产部派单,生产部接收到样品生产的指示后投入生产,待样品检验合格后,客户会进行订单预测,相应跟单通知生产车间进行量产;对于大多数长期合作的客户,都是根据客户订单安排发货和生产。

  公司的金属类产品生产涵盖冷镦成型、螺纹成型、机加工、热处理等工序,随后转外协厂商进行表面处理和特殊热处理,产品收回后再进行质检、包装、入库、发货。公司塑料类产品生产的主要工序是注塑成型,部分产品后续还需转移到组装车间进行组装,之后进行质检、包装、入库、发货。

  公司根据客户需求进行组织生产,采用ERP管理系统,从订单接收开始,对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行系统跟踪,以满足品种多、交期短的市场要求。管理人员通过计算机系统可以掌握订单生产进度及质量状态,大大提高了管理效率。

  公司主要采取直销和经销相结合的方式,对于大部分汽车行业的客户采取直销模式,对部分电器、通信行业的客户采取经销方式。

  公司销售人员通过多种渠道开发新客户,获取客户对产品需求的相关信息,获取样品试验的资格,先下样品订单,待到样品成功达到客户要求之后再进行量产。公司积极参与客户前期产品设计过程,依托较强的产品开发能力获取样品试验资格,并由此开始小批量试产到批量出货。公司的汽车行业客户以知名一级供应商为主,客户会对公司进行供应商资质的质量管理评审,只有经评审进入客户的供应商体系,才具备参与项目开发的资格。汽车行业客户的项目开发周期较长,一般为2-3年,因此公司成功参与项目开发后,会对新进入者形成较高的进入壁垒。

  汽车零部件行业是一个完全竞争的市场,从业企业众多,市场竞争充分。从行业格局来看,外资企业由于技术相对领先、更贴近国际汽车巨头的跨国投资布局,因而在我国汽车零部件行业中占有相对优势地位。紧固件是汽车行业最晚实现国产化的零部件产品之一,其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。

  公司自成立以来一直深耕主营业务,经过多年发展,已成为国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业。公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系,产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商。在细分领域,公司通过采用差异化、特色化的竞争策略,不断进行技术创新,扩大公司产品性价比优势,加快进口替代的进程,逐步向高端市场渗透。未来,公司将继续加大汽车关键零部件核心技术产品的研发,丰富公司产品链,优化公司产品结构,进一步提高公司的市场占有份额,保持企业核心竞争力和在细分行业的领先地位,力争成为行业内世界级的领先制造商。

  公司所处行业是汽车零部件及配件制造业,行业景气度是公司业绩驱动重要因素,行业景气度高,供需旺盛,可有效促进公司业绩大幅提升,当前汽车及其零部件产业仍是全球工业基础,近年来随着新能源汽车渗透率的不断提升推动了汽车行业的快速发展,汽车零部件行业也面向电动化、智能化、轻量化方向发展,整体水平迅速提升,出口不断增长,行业整体展现出强大的生命力。

  在航空航天制造领域,随着全球经济的回暖,民用航空需求逐渐恢复,加上军事和太空探索项目的推进,航空航天制造行业的景气度将持续提升,这同时也给航空航天制造企业带来了更多的机会。

  汽车行业作为国民经济的支柱性产业之一,是国家宏观调控的重中之中,国家政策刺激是汽车行业发展的直接推动力,因此公司业绩在一定程度上受到行业政策的影响。近年来,国际不稳定不确定因素增多、国内需求收缩、供给冲击、预期减弱等压力依然存在,行业稳增长任务较为艰巨,为了保证汽车制造行业良好稳定的发展态势,国家从鼓励汽车生产和消费、推动汽车出口提质增效、推广新能源汽车、完善充电等基础设施建设与运营、老旧汽车报废更新和二手车消费等方面制定了一系列政策支持汽车产业的高质量发展。

  航天航空产业是我国制造业的高端领域,是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业,国家和政府高度重视航空航天产业的发展,通过制定一系列政策,如《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《中国制造2025》等,明确将航空航天作为国家战略性新兴产业,加大对核心技术研发的支持力度,这些政策为航空航天制造行业提供了资金、人才和市场等方面的保障。

  近年来随着新旧产业的深度融合,汽车行业格局不断刷新,电动智能新技术加速上车,伴随着国内汽车销量大幅上涨,中国零部件企业从“成本优势”转向“研发、集成、创新”等高质量发展道路,未来汽车零部件厂商要想获得更多的业绩增长点,加大技术创新和产品研发力度是必要的。公司自成立以来,不断完备和扩大内部研发团队,并配备先进的工艺设备,为实现产品销量长期持续性高质量增长,公司突破传统的经营思路,深耕汽车关键异形连接件的研发与生产,采取组合应用冷镦成型、精密机械加工、注塑成型等多种成型技术的创新研发模式,丰富公司异形连接件产品种类,满足市场不断变化的需求,提升公司核心竞争力。

  技术创新对于航空航天制造企业来说是一个关键的竞争因素。它不仅可以帮助企业提高产品和服务的质量,降低成本,还能增强企业的市场地位,促进可持续发展,并应对不断变化的市场和技术环境。通过持续的技术创新,企业能够更好地满足客户需求,抓住新的商业机会,并保持其在航空航天行业的领先地位。

  内部管理优势是驱动业绩的关键因素。公司的运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验,团队在多年运营经验中,形成了一套规范的管理体系,制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程,确保了各环节的有效衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势,是公司在与同行业国际龙头企业竞争中赢得市场的重要原因,公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本,可以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。二、核心竞争力分析

  创新是第一生产力,是引领企业发展的主要动力,而技术和研发是创新的内核。长期以来,公司始终以技术创新理念服务于市场,不断优化技术研发队伍,随着公司的发展壮大,已经建立起了完备的研发团队和技术研发体系,公司从事高强度紧固件和异形连接件的研发核心技术人员经验丰富,研发使用的设备先进。公司研发团队从项目研发和技术研发两个维度,为客户提供紧固件连接件等设计的具体方案,解决客户难点,不断更新升级产品设计的工艺和方案,实现重大问题的技术攻关。

  在航空航天领域,控股子公司成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业,相关军机、民机精密核心零部件产品取得多项国家专利技术。公司有专门商业航天业务团队,其中部分核心技术人员、生产制造人员、业务人员在该领域深耕多年,经验丰富。

  随着公司长期发展,公司与下游主要的零部件一级供应商及整车厂建立了良好的合作关系,产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商如富奥石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道拓、德韧、上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等,终端OEM为大众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来、比亚迪002594)等整车生产厂商。报告期内,基于与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系,为公司开拓海外市场打下了坚实的基础。

  在电子电器、通信行业,公司产品主要应用于家用电器和通信基站天线,终端客户有大金空调、松下、夏普、东芝、雷勃电气、爱立信等知名企业。

  子公司成都新月始终秉承“精工细作,保质保期,满意顾客,服务军工”的质量方针,与多家大型国有企业建立了长期稳定的合作关系,并与国内多家知名航空航天企业有合作。

  公司产品种类多样,能满足多领域客户的真实需求,除了汽车行业外,还可以应用于电子电器、通信、航空航天等领域。公司在汽车制造领域主要产品涵盖金属紧固件和塑料紧固件,能够满足汽车轻量化的要求。产品可以运用于涡轮增压系统、汽车底盘系统、汽车车身系统、车灯座椅后视镜等内外饰、新能源汽车电控系统、新能源汽车换电系统等模块中关键零部件的紧固与连接,经过长期的实践,公司形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发管理体系。近年来获得了上海市嘉定区先进制造业综合实力奖、上海市科技创业中心颁发的高新技术成果转化百佳、上海菱重优秀供应商、无锡威孚优秀供应商等荣誉。

  控股子公司成都新月专注于航空航天精密核心零部件产品制造,产品主要涉及军用飞机零件、民用飞机零件、航天大型结构件的精密制造等领域,资质证照齐全。报告期内,成都新月积极布局商业航天领域业务,定位于商业火箭箭体结构件制造,设立专门商业航天业务团队,目前公司可做壳段、整流罩、阀门等结构件产品,后续建成焊接产线后,还可以承接燃料贮箱业务订单。

  公司注重产品质量控制,追求精益求精。从产品生产开始,各工序均有生产作业指导书,产品按指导书的标准生产,生产部门在生产过程中,发现外协件、在制品、成品存在不合格品,以及本部门导致不合格品,会及时进行原因调查并上报,品质部门对检验验证的不合格品进行评审处理;若出现客户端产品退货、返工的情况,相关部门会调查分析并及时改善。公司自行研发了独特的产品可追溯性管理体制,应用“可追溯性的生产过程设计系统”实现产品品质的批次追溯,将品质风险降至最低。公司目前采用批次管理,分开包装、贴标签,使每一道工序都可以通过特定的编号追溯到相关环节,明确分工、责任到人,以此来确保产品质量优质稳定。

  近年来,国内汽车市场加快恢复,随着新能源汽车市场的扩大,相关汽车零部件产业链有望迎来新的快速增长期,虽然目前国内汽车零部件企业数量众多,但大多数企业市场规模较小,市场力量分散,而大多整车厂商和一级零部件供应商对合格供应商生产规模、产品质量稳定性和供货及时性等方面有较高的要求。公司募投项目无锡超捷工厂的建成投产扩大了公司的规模,无锡工厂产能的释放,公司供货的及时性和产品质量的稳定性得到了更高的保障。除此之外,江苏超捷汽车金属零部件生产基地已于去年年底基本建设完毕,公司在汽车零部件制造领域的主要子公司大多在上海和江苏地区,市场力量较为集中,公司可以承接大批量、规模性订单,在行业内具有较强竞争力。

  子公司成都新月公司位于成都市郫都区,主要以航空业务为主;青神分公司主要涉及机加工产品特殊表面处理业务;其龙泉分公司位于成都市龙泉驿区,主要以商业航天火箭业务为主,截至报告期末,已建成一条铆接产线月投产,该产线发,可生产包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品,公司会按照每个客户订单调整产线产能。三、公司面临的风险和应对措施

  公司的主要原材料为钢材和塑料。钢材作为大宗基础工业产品,价格波动相对较大,其价格波动对公司生产成本的影响较大。公司塑料紧固件产品的主要原材料为进口PA66,属于石油化工产业链产品,受原油及相关化工产品等大宗商品价格因素影响较大,其市场供应情况及价格波动具有不确定性。

  应对措施:公司将不断引进高性价比供应商,根据情况适时确定价格,避免价格波动影响经营利润;根据公司生产计划进行提前备库;同时,通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响。

  近年来,汽车市场经历了“价格战”和市场需求低迷多种因素的影响下,汽车行业竞争加剧、优胜劣汰愈演愈烈。当汽车制造商之间的竞争变得更为激烈时,这会对整个供应链产生连锁反应,其中包括汽车紧固件供应商。当汽车制造商试图通过降价来争夺市场份额时,它们会寻求降低成本,这往往会导致对供应商施加价格压力,要求紧固件供应商提供更低的报价,从而挤压供应商的利润率。除此之外,随着汽车制造商推出新技术,以及电动汽车和自动驾驶技术的兴起,对紧固件的要求也随之提高,紧固件制造商需要灵活调整以适应这些新趋势。

  应对措施:优化生产的全部过程,采用精益生产和自动化技术来提高效率和降低成本;持续投入研发,开发新型材料和紧固件解决方案,以满足汽车行业的新需求;密切关注市场趋势,与汽车制造商保持紧密沟通,以便快速响应市场变化。

  公司所处行业属于汽车制造业,公司的业务发展与我国汽车行业的发展紧密相关,汽车行业与宏观经济关联度较高,国际及国内宏观经济的波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。公司一般作为二级或三级供应商通过上级供应商向整车厂供货。整车市场的波动通过一级供应商传导至公司,会对公司的业绩产生一定的影响,但公司业绩除受宏观环境的影响外,亦受到细分市场发展状况、下游直接客户在整车厂中的供应份额以及公司在直接客户中供应份额的影响。若未来经济增速持续放缓,汽车消费继续萎缩,汽车产销量可能进一步下滑,对整车厂及零部件供应商造成不利影响,将可能造成公司订单减少、存货积压、货款回收困难等状况,对公司经营造成不利影响。

  应对措施:积极应对宏观经济对汽车产业链的影响,加强供应商风险评估和监控,确保供应链安全;密切跟踪客户市场表现,优化组织生产,全力保障零部件产品按时保质供应,充分开发“国内”和“国际”两个市场,加快订单获取。

  汽车行业的质量和安全标准主要有汽车及零部件的技术规范、最低保修要求和召回制度等,近年来国家对汽车行业产品质量和安全的技术要求日趋严格,整车企业对其零部件供应商的品质及安全管理水平要求随之进一步提升,如果出现零部件质量问题,整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司生产的汽车紧固件、异形连接件品种繁多、质量要求高,部分应用于涡轮增压系统、底盘等核心部位,一旦因本公司质量问题导致客户生产的产品应用在整车后被大规模召回,公司将面临客户的索赔风险,并对未来的持续合作产生不利影响。

  应对措施:公司建立了标准化的产品质量、安全生产以及环境保护管理流程,并将之贯穿于供应商管理、物料控制、生产制造管理等各个环节,建立了全面的质量管理体系及环境管理体系,后续继续根据实际情况不断完善,以实现用户和产品的不同需求和标准。

  目前国内商业航天市场仍处于早期阶段,发射需求可能因宏观经济、政策导向或竞争格局变化而波动,发射需求的波动会影响公司的订单情况。

  应对措施:持续监控行业动态和宏观经济指标,以预测需求趋势,优化生产模式,根据市场需求快速调整生产计划和供应链;不断探索新兴市场,分散风险。

  意外!iPhone 16系列,首周末预购销量下降12.7%?苹果概念股下跌

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  已有24家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计8254.08万股,占流通A股62.36%

  近期的平均成本为22.01元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁56.4万股(预计值),占总股本比例0.42%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

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  股东人数变化:2024-09-10显示,公司股东人数比上期(2024-08-30)减少876户,幅度-8.09%

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